03:03 Добыча и потребление газа в США. Закачка в хранилища. Экспорт LNG. (данные по май 2018 года включительно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поводом для данной публикации послужили следующие статьи. Трамп и Европа: кто кому сможет продать воздух. Цена газа для Европы при отказе от СП. "Излишки" газа в США. С комментариями 1 -АнТюр(5 лет 10 месяцев)(06:58:51 / 30-07-2018) 1. Еврокомиссары выкрутили руки Газпрому почти по полной. Последние два удара - унизительное соглашение по антидемпинговому расследованию и решение арбитража по спору с Украиной. Нам нужна газовая война. Проблема в том, что начать ее мы не можем. Это первое. 2. США нужна цена на газ для Европы по 700. И мы им в этом поможем. 3. Нам больше не нужны деньги, которые мы получаем за газ в Центральной Европе. Мы их вынуждены складывать в кубышку. 4. //////с предельно лояльной ценовой политикой Газпрома////// откуда Вы взяли, что так (предельно лояльная) будет продолжаться вечно? Нам были нужны деньги, вот мы и были лояльными. Теперь есть возможность лояльными не быть. и 2 - Korkin(5 лет 9 месяцев)(16:52:31 / 31-07-2018) Если верить DoE, весь американский экспорт СПГ в 2017 г. составил 890 млрд кубофутов газообразного эквивалента, т.е., 26 млрд. м3.
Сначала по второму комментарию. Когда я готовил статистические данные по добыче газа в США и его экспорту не мог понять, почему расходятся данные, приведенные выше, с моими. Как оказалось, все просто. Товарищ не обратил внимание, что данные министерства энергетики США приведены за период с февраля 2016 года по декабрь 2017 года, а не за 2017 год. Скрин части страницы ниже И 26 млрд куб м это практически за 2 года. После того, как ошибка найдена, перейдем к моей методологии расчетов. Я брал данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США с сайта https://www.eia.gov/naturalgas/data.php. Потребовалось составить некоторые таблички и перевести кубические футы в кубометры по коэффициенту 0,028317. Итак, начнем.Американцы дают данные по добыче газа в графе U.S. Natural Gas Gross Withdrawals (MMcf) - это газ, в котором кроме полезного газа много всякой «бяки», типа паров, азота, сероводорода и т.д., и он не очень интересен. В графе U.S. Natural Gas Marketed Production приведены данные по газу и газоконденсату, есть отдельная графа по U.S. Natural Gas Plant Liquids Production (NGPLP) и, наконец, U.S. Dry Natural Gas Production – тот газ, который идет в промышленность, домохозяйствам, на электростанции и т.д. Именно его дают в официальных сводках добычи, и 31 июля 2018 года вышел очередной месячный отчет с данными за май. За последние 2,5 года Natural Gas Marketed (NGM) газа составляет порядка 87% от Natural Gas Gross Withdrawals (NGGW), а доля Dry Natural Gas(DNG) 93-94% от NGM. Ниже приведены графики U.S. Natural Gas Marketed Production - добычи газа и конденсата по штатам (разбивка чисто газ и чисто конденсат в статистике есть только до 2017 года). и в долях Видно, что самым добывающим штатом является Техас (сейчас доля в добыче 23-24%), на втором месте резко нарастившая как объем, так и долю, Пенсильвания (19%), на третьем и четвертом Оклахома и Луизиана (примерно по 9%). Прогноз на 2018 год (данные по итогам 5 месяцев + чистое умножение на 12/5) дает увеличение общей добычи газа на 7% (примерно на 50 млрд куб м) по сравнению с 2017 годом, причем в Техасе на 7,5 млрд куб м (4%), Пенсильвании – 11,5 млрд куб м (8%), Огайо -11 млрд куб м (24%), Луизиане - 14 млрд куб м (рост на 25%). В графе Gulf of Mexico видимо опять будет падение на 4 млрд куб м , как и в 2017 по отношению к 2016 году. Итоги добычи газа американцами за 5 месяцев впечатляют. С января по май 2017 года добыто Dry Natural Gas 305,5 млрд куб м, а за 5 месяцев 2018 года – 338,35 млрд куб м. При этом растет эффективность добычи. Добыча на основных месторождениях сланцевого газа приведена на рисунке
Вроде бы как в 2016 году наметился спад или стагнация, а потом (бац и старая парта) – резкий рост.Кроме добычи следует обратить внимание на импорт и экспорт газа, как трубопроводного, так и сжиженного. Импорт идет в основном из Канады по трубопроводам, экспорт – обратно в Канаду и в Мексику. Так, из всего импорта трубопроводного газа в 2017 году в 83,89 млрд куб м было отправлено назад в Канаду 25,97 млрд куб м (причем янки продают Канаде газ существенно дороже, чем покупают у них же) и в Мексику 43,69 млрд куб м. Это так по-американски – отнять у Мексики Техас, а потом продавать ей оттуда газ. Это карта трубопроводов США, терминалов по сжижению-разжижению и точек входа-выхода в Канаду и Мексику. А это табличка импорта-экспорта газа в США в млрд куб м.
Как видно из таблицы выше, в 2016 году чистый импорт трубопроводного газа в США составил 21,79 млрд куб м + еще импорт сжиженного газа 2,5 млрд куб м – экспорт сжиженного газа 5,29 млн куб м. Все это дает 21,79+2,5-5,29 = 19 млрд чистого импорта. В 2017 году чистый импорт трубопроводного газа в США составил 14,27 млрд куб м + еще импорт сжиженного газа 2,21 млрд куб м – экспорт сжиженного газа 20,04 млрд куб м дают 14,27+2,21-20,04 = -3,55 млрд куб м уже чистого экспорта. Или 14,27(кан)+2,21(реэксп)+3,55(свой)=20,04(LNG) Что произошло? Грубо говоря, янки оттранзитили тот сжиженный газ, что к ним пришел, сжижили 14,27 млрд куб м канадского, и только 3,55 млрд куб м своего. За 5 месяцев 2018 года ариХметика следующая - чистый импорт трубопроводного газа в США составил 7,19 млрд куб м + еще импорт сжиженного газа 1,01 млрд куб м – экспорт сжиженного газа 11,84 млрд куб м дают 7,19+1,01-11,84 = -3,64 млрд куб м уже чистого экспорта. Видно, что за 5 месяцев этого года чистый экспорт уже больше, чем в 2017 году,а отправка LNG опять происходит за счет сжижения «канадского» трубопроводного и реэкспорта сжиженного и чутка своего, но доля своего уже растет. Надо понимать, что канадский газ используется в северных штатах США и физически не сжижается, просто проходит по балансу, а сжижается и транспортируется в Мексику американский газ из южных и восточных штатов. Лучше всего это видно на картинке
Тем не менее, сделав прогноз на 2018 год (умножив данные за 5 месяцев на 12/5), можно получить рост экспорта сжиженного газа из США в 2018 году на уровне 28,42 млрд куб м или на 42% выше 2017 года, но в натуральном выражении только на 8 млрд при прогнозе роста общей добычи более 50 млрд. Почему так? Для этого надо посмотреть на количество газа в хранилищах.
На этом графике представлены недельные данные по закачке газа уже уже по 27 июля 2018 года (65,35 млрд куб м). Видно, что уровень закачки примерно на 20 млрд куб м ниже нормы. В это же время в 2017 году в хранилищах было 84,9, в 2016-м - 93,1 млрд куб м, в 2015-м - 82,4 млрд куб м. Кроме того по прогнозам EIA в 2018 году вырастет общее потребление газа с 74,22 до 79,65 миллиардов куб футов за день, то есть на те же 7%, что и добыча.
Так что со сжижением и продажей LNG в этом году сильно не разгуляешься. Тем не менее, сжижают и продают, поэтому рассмотрим географию продаж. Я выделил 5 районов продаж – отдельно Мексика, остальная Латинская Америка, Азия (Япония, Корея, Китай, Индия, Пакистан, Таиланд и др), Арабские страны + появился в этом году Израиль и Европа (Турция в Европе). Имеем картину маслом
Как видно в 2016 году газ продавали в основном в Латинскую Америку и Азию (более 30%), в 2017 в Азию и Мексику (45,73% и 19,86%) и за 5 месяцев 2018-го тоже в Азию и Мексику (56,1% и 18,85%). Доля Азии выросла почти в 2 раза, а доля Европы упала до безобразно низкого значения в 4,73%.
Пожалуй, основную роль в поставках СПГ играет внутренняя цена на газ в США. В переводе на понятные цены 3$ за MMBtu означает примерно 3/0,0272 = $110 за 1000 куб м, средняя продажа домохозяйствам по цене 10,56/0,0272 = $388 за 1000 куб м. Если что не так, пусть Небесная овечка меня поправит. А вообще средние цены на газ выглядят так. Как видно выше, цены для населения зимой (когда потребление максимально) минимальны, а летом максимальны (заботятся о людях?). Я как-то не верю в такой социализм, было бы интересно получить комментарии от лиц, проживающих в США.
Посмотрим на потребление газа в США. Что хорошо у янки, они все считают. В том числе среднюю месячную цену на газ для промышленности, для электростанций, домохозяйств и для коммерческого использования, а также месячные расходы газа этими потребителями. Перемножая одно на другое, даже не переводя в метрическую систему, получим интересные картинки. Основной плательщик за газ в США - домохозяйства. Явно выраженные пики в зимние сезоны - это расходы на отопление. Если посчитать их отдельно, отняв число $7,69 млрд (примерное минимальное значение общих месячных расходов летнего сезона), получим расходы на отопление. В таблице ниже приведены расходы групп потребления газа в млрд долларов по годам, средние цены для домохозяйств и по всем потребителям.
Как видно, продажа газа в США это высокодоходный бизнес - только за потребление газа в зимние периоды (кроме 2016 года) доход больше, чем доход Газпрома от продажи газа Европе за год. Российский рынок является самым большим и потенциально самым привлекательным рынком газа для «Газпрома». На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует более половины продаваемого газа — в 2017 году объемы продаж составили 229,9 млрд куб. м газа. Чистая выручка от реализации газа Группы (за вычетом НДС) на внутреннем рынке достигла 875,7 млрд руб. (примерно $14 млрд – выделено мной).http://www.gazprom.ru/about/marketing/russia/ Нетрудно посчитать, что средняя цена на газ Газпрома равна (875,7+18%)/229.9= 4619 руб за 1000 куб, или примерно 80$ по среднему курсу 2017 года. Кроме Газпрома в России добывают и продают и другие, но, думаю, цены примерно те же.
В США населения больше, чем в России в 2 с лишним раза, и промышленность мощнее, что приводит к общему потреблению в 2017 году 702 млрд куб м (только промышленность в США потребила 223,7 млрд куб м газа).
Вывод. Продажа газа домохозяйствам в США выгоднее продажи в Европу. Я понимаю так, что за американский бугор возят продавать сжиженный газ только лузеры и неудачники, которые не смогли влезть во внутренний рынок (шутка киргуду). И чем холоднее зимы в США, тем больше навара производителям и продавцам газа внутри страны. Никто из нас не может быть оракулом и спрогнозировать холодные зимы, рост или падение добычи и потребления газа в США, политические ситуации и т.д. на несколько лет вперед. Но лично мне каЭтся, что в ближайшие несколько лет (до 5) американский СПГ не сможет составить конкуренцию Газпрому на европейском рынке. А если начнет составлять, то окончательно убьет транзит газа через Украину. На более поздний срок, как говорят, будем посмотреть.
А теперь по поводу первого комментария, приведенного в начале статьи. 1 – написано - Нам нужна газовая война. Не согласен – Лучше, продавая 200 млрд куб в год по цене $200 за 1000 кубов, зарабатывать $40 млрд (минус налоги, дивиденты, % по кредитам и т.д.), чем заставить Европу уйти под США в газовом вопросе. 2- написано - США нужна цена на газ для Европы по 700. И мы им в этом поможем. Не согласен - Ложные предпосылки о якобы партнерстве России и США дают неправильную картину мировосприятия. Кроме того нет таких цен в мире за газ – редкие спотовые всплески в зимние периоды в расчет не беру. В США летом цены на газ около 600$ для домохозяйств при низком потреблении, при высоком зимой в районе 300$. Ориентиром цен на сжиженный газ может служить Катар. Катар в 1м квартале 2018 г увеличил экспорт природного газа по сравнению с 1м кварталом 2017 г на 22% в денежном выражении, до 44,8 млрд катарских реалов (12,3 млрд долл США). Об этом Министерство планирования развития и статистики Катара сообщило 22 мая 2018 г. В натуральном выражении экспорт газа в 1м квартале 2018 г вырос на 3,4% и составил 26,7 млн т. По расчетам(* 1,38 = 36,8 млрд куб м) и, таким образом, средняя цена катарского газа составляет 12,3/36,8= $334 за 1000 кубов. https://neftegaz.ru/news/view/171730-Katar-zaschischaet-mirovoe-liderstvo-na-rynke-SPG.-V-1-m-kvartale-2018-g-strana-uvelichila-eksport-gaza-na-22 3 – написано Нам больше не нужны деньги, которые мы получаем за газ в Центральной Европе. Мы их вынуждены складывать в кубышку. Категорически не согласен - В России мало денег. Вы узнаете о том, что их стало много, когда придете в Сбербанк и увидите ставку по депозиту 1-2%, а по кредиту 6-7%. У Газпрома (в отличие от Чубайса) их тоже мало. На строительство газопроводов, заводов по сжижению в Усть-Луге и Владике, завода по переработке, по обустройству новых месторождений, газификации России денег не хватает, поэтому Газпром выпускал евробонды. Когда долговая нагрузка Газпрома сократится раза в 3 – можно будет считать, что появились свободные деньги. 4 написано - //////с предельно лояльной ценовой политикой Газпрома////// откуда Вы взяли, что так (предельно лояльная) будет продолжаться вечно? Нам были нужны деньги, вот мы и были лояльными. Теперь есть возможность лояльными не быть. Мы будем лояльными еще лет 10, пока не разовьемся и окончательно не привяжем Европу к себе. Следует отметить еще один факт. В Европе много простаивающей инфраструктуры по приему LNG газа. Это говорит о том, что в Европе много денег, и они (как удачливый бизнесмен, покупающий недвижимость в Испании или Черногории, где он будет проживать максимум месяц в году) могут потратиться на терминалы по ре-газификации СПГ (а вдруг пригодится, как бомбоубежище во время войны). Европа сможет какое-то время, перейдя на уголь и покупая газ в 2 раза дороже, продержаться за счет американского, катарского и даже австралийского, оттянув газ из Азии и других рынков, а вот Газпрому будет плохо. У Газпрома только один реальный покупатель (не считая России) – Европа, и в этом отношении она – монополист. В случае резкого сокращения торговли с Европой для снижения долговой нагрузки Газпром вынужден будет повышать внутренние цены, а это никому из нас не нужно. Так что давайте жить с Европой если не дружно, то хотя бы прагматично.
Ps. Вбивая недавно подошедшие данные за май, обнаружил, небольшие отличия в пределах долей % в отчетах за последние 2-3 месяца, типа с февраля по апрель. EIA уточняет и изменяет данные достаточно долго, поэтому в следующем отчете могут быть незначительные расхождения с текущими данными. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего комментариев: 0 | |